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金价料将录得连续第五个月下滑,为2013年初以来最长连跌期。今年迄今累计跌幅为约7.7%。特朗普又爆惊人言论美国总统特朗普周四又爆惊人言论,他告诫WTO好自为之,否则美国将退出。特朗普在接受彭博社专访时表示再次威胁称,若世界贸易组织(WTO)如果不能善待美国,他将带领美国退出WTO。美国市场由于担忧贸易战扩大而在四连涨后首次下跌。

投资建议:建议长期视角配置,守正出奇。未来五年,因为股权激励目标设立,业绩确定性大大增强。伊利业绩看似明牌,但有阶段性超预期可能。估值方面,根据伊利当前ROE水平、国内外可比标的的相对估值水平,我们认为,未来五年如果能实现10%的扣非利润中枢,估值有望保持在30X左右。建议长期视角配置,守正出奇。我们调整19-21年1.16、1.22、1.41元的EPS预期,20年30X估值,给予37元目标价及“强烈推荐-A”评级。

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(二)成功关键要素(KSF):营销是灵魂,机制决定动能虽然饮料与奶渠道上存异,但这是表象层面的不同,我们发现是,近年来饮料行业小企业层出不穷、生机焕发,而中型企业农夫、东鹏等也有尚佳表现,相比之下部分龙头增长乏力,也就是说并不意味着构建起渠道就代表一切,这让我们思考:为什么渠道近乎垄断了的龙头没有什么增长,为什么小企业可以频频突围?本质上,什么决定了饮料企业的成败与生命力?这一部分我们通过对行业历史、企业成败的总结,来思考饮料行业的成功关键要素。

二是重塑品牌体验,打入消费者首选名单。麦肯锡表示,乘用车市场的集中度逐年提升,头部品牌市场占有率不断提高,弱势品牌及新品牌面临越来越大的挑战,未来生存空间将被进一步挤压。三是线上线下全渠道并举,构建全新消费者体验。目前,消费者多元化获取信息已成常态,但线下渠道仍然是主导,线上渠道信息繁杂、沟通效率低的痛点仍需解决。

所谓的流动性收紧,是当时外媒率先爆出,自2018年8月16日起,上海自贸区分账核算单元(FTU)的三个净流出公式暂不执行。这一消息当时导致人民币大涨近800点。此后,贬值预期再度抬头。但不久后,即去年8月24日,央行公布“逆周期因子”重出江湖,引在岸、离岸人民币大涨,离岸人民币更是一度涨破了6.8大关。

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